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興銀基金則同樣表示,短期需關注政策對沖力度及市場流動性修復。中長期來看,內需擴大與科技自主替代將成為核心主線,結構性機會將圍繞政策紅利(如新基建、國產替代)和全球供應鏈重構(如“一帶一路”出口)展開。投資者需平衡防御與進攻,緊盯政策信號與業(yè)績驗證。

短期震蕩下,摩根資產管理建議可關注部分行業(yè)在風險規(guī)避下可能出現的錯殺機會,包括部分供應鏈全球無備份且下游利潤率高,有較高的議價空間(如鋰電、高端消費電子等);產業(yè)邏輯下資本支出預期不受影響、需求難以證偽的新興產業(yè)(如AI相關、機器人等);銀行、煤炭,以及紅利板塊等具備一定防御屬性,或是平抑波動的較好選項。

  從目前的數據來看,一季度數據可能將延續(xù)2月以來的態(tài)勢。比如成都市發(fā)改委3月25日發(fā)布數據稱,1~2月,全市規(guī)上工業(yè)增加值、社會消費品零售總額、固定資產投資分別增長7.1%、5.6%、7.8%,較2024年分別加快2.3、2.3、0.5個百分點;外貿進出口總額增長9.4%,分別高于全國、全省10.6、3.5個百分點,為一季度經濟“開門紅”、全年高質量發(fā)展奠定了基礎。

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