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極速輪動行情太難做,近期多家頭部私募業(yè)績大回撤,最高跌超30%|界面新聞

界面新聞記者 | 穆玥

近期,多家知名私募旗下均有產(chǎn)品凈值出現(xiàn)較大幅度回撤。

Wind數(shù)據(jù)顯示,管理規(guī)模超過50億元的頭部私募旗下近一個月內(nèi)在該網(wǎng)站有業(yè)績更新的逾2000只產(chǎn)品中,有19只產(chǎn)品最近3個月的凈值回撤超過了10%,7只產(chǎn)品最近3個月的凈值回撤超過了15%。

典型的比如玖鵬資產(chǎn)旗下的“玖鵬星辰成長8號”,該產(chǎn)品凈值于今年2月21日刷出歷史新高2.935以后,突然開始大幅回撤,截至5月23日最新凈值為1.937,區(qū)間回撤高達34%。

玖鵬資產(chǎn)成立于2016年2月,公司投資理念為“堅守價值、持續(xù)成長”,目前管理規(guī)模為50-100億元。該公司的實際控制人郭鵬飛曾就職于華寶興業(yè)基金,2018年加入玖鵬資產(chǎn),現(xiàn)任公司投資總監(jiān)、基金經(jīng)理,擁有該公司55.2%的股權(quán)。

除了郭鵬飛以外,玖鵬資產(chǎn)還有其他多位投資經(jīng)理。其中出任“玖鵬星辰成長8號”基金經(jīng)理的王平陽自2014年起先后就職于光大證券、中?;?、長江證券、東吳證券擔任行業(yè)分析師、首席分析師等,2022年1月加入玖鵬資產(chǎn)擔任投資經(jīng)理。

極速輪動行情太難做,近期多家頭部私募業(yè)績大回撤,最高跌超30%|界面新聞

百億私募磐澤資產(chǎn)旗下的“磐澤揚帆陽光3號A類”最近三個月的凈值回撤也超過了20%。“磐澤揚帆陽光3號A類”成立于2021年11月,最初的兩年多里業(yè)績表現(xiàn)一直不樂觀,截至2024年1月5日累計虧損率達18.84%,隨后產(chǎn)品凈值快速上揚,至今年1月24日累計凈值一度達到1.4558。不過近期以來該產(chǎn)品凈值又再度出現(xiàn)大幅回撤,截至今年5月16日累計凈值回落至1.1112,相較于年內(nèi)高點區(qū)間回撤達23.67%。

磐澤資產(chǎn)成立于2016年1月,2019年10月在中基協(xié)完成登記備案,據(jù)公開資料,該公司2022年一季度曾首次突破百億規(guī)模,不過后續(xù)管理規(guī)模又有所回落,直到今年年初重返百億私募之列。根據(jù)中基協(xié)備案信息,磐澤資產(chǎn)的實際控制人張帆在創(chuàng)辦該公司以前,僅顯示了一段在深圳市涌容資產(chǎn)擔任投資部基金經(jīng)理的工作經(jīng)歷,且任職期間不足一年。張帆也是“磐澤揚帆陽光3號A類”的基金經(jīng)理。

趣時資產(chǎn)旗下的“趣時優(yōu)選1號-好買3期、5期、6期、7期、8期”等多只產(chǎn)品近3個月的虧損率均超過了14%,并且其中部分產(chǎn)品的累計凈值已經(jīng)接近腰斬。

以“趣時優(yōu)選1號-好買5期”為例,產(chǎn)品成立于2021年1月15日,至去年9月6日累計虧損率一度高達52.9%,之后伴隨著市場行情的回暖,其產(chǎn)品凈值也曾出現(xiàn)一輪較為明顯的修復,不過自今年2月21日以后又開始快速回撤,截至5月23日產(chǎn)品最新累計凈值僅為0.543,相較于年內(nèi)高點區(qū)間回撤約為14%。

趣時資產(chǎn)是一家成立九年多的老私募,公司曾于2020年10月突破百億規(guī)模大關(guān),不過次年3月就被爆出多名核心人員已經(jīng)或即將離職,之后旗下多只產(chǎn)品的業(yè)績出現(xiàn)“滑鐵盧”,公司的管理規(guī)模也逐步回落至50-100億元。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示,截至目前趣時資產(chǎn)旗下共備案有68只產(chǎn)品,其中65只均備案于2021年及以前,隨后連續(xù)兩年未備案產(chǎn)品,直到2024年4月以來才陸續(xù)備案了3只新產(chǎn)品。

銀葉投資旗下的“渤海信托2021銀葉1號”自2022年10月中旬成立以來凈值曾幾度大起大落,其中今年1月17日至2月21日累計凈值從1.0007到刷出歷史新高1.2733,隨后快速跳水,至今年4月18日回到0.9817。最近一個月略有修復以后,截至5月16日,產(chǎn)品最新累計凈值為1.0609,相較于年內(nèi)高點區(qū)間回撤16.68%。

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銀葉投資成立于2009年2月,擁有覆蓋固定收益、宏觀對沖、權(quán)益投資、量化及衍生品策略等多元化的投資體系,目前公司管理規(guī)模在100億元以上。

北京雪球私募、玄元投資、望正資產(chǎn)、新方程私募、合遠基金等其他多家頭部私募也有產(chǎn)品近3個月凈值回撤超過10%。

望正資產(chǎn)旗下的“望正中國成長臻享1期”、“外貿(mào)信托望正思源1號”、“精英鵬輝尊享E”、“精英鵬輝尊享D”、“精英鵬輝尊享F”、“外貿(mào)信托望正慧益1期”等多只產(chǎn)品“上榜”,且上述產(chǎn)品年內(nèi)的凈值波動較為一致。以“望正中國成長臻享1期”為例,產(chǎn)品自1月10日至3月7日累計凈值從0.8543快速修復至1.2338,隨后又大幅回落,至4月10日累計凈值為0.9901,最近其凈值又略有修復,截至5月23日為1.0563。

望正資產(chǎn)成立于2014年8月,專注于股票多頭策略,目前管理規(guī)模為50-100億元,公司董事長兼投資決策委員會主席王鵬輝曾擔任景順長城基金副總經(jīng)理、投資總監(jiān),公募期間管理基金規(guī)模高峰時超200億元。

另外,根據(jù)Wind數(shù)據(jù),頭部私募旗下最近3個月的凈值回撤超過了10%的19只產(chǎn)品中,有16只均為股票策略產(chǎn)品,僅北京雪球私募旗下的“北京雪球私募厚雪全天候”和“厚雪全天候C類”以及新方程私募旗下的“新方程柏基長期全球增長(B份額)”為宏觀策略產(chǎn)品。

北京雪球私募旗下的兩只產(chǎn)品均曾在今年2月7日刷出歷史新高,隨后凈值開始出現(xiàn)明顯回撤,不過目前累計收益率均超過了100%?!靶路匠贪鼗L期全球增長(B份額)”近年來整體的收益表現(xiàn)并不樂觀,截至今年5月20日產(chǎn)品累計虧損15.31%。

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