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濰坊市高密市、阜新市彰武縣、達(dá)州市通川區(qū)、廣西梧州市龍圩區(qū)、樂東黎族自治縣志仲鎮(zhèn)、重慶市渝中區(qū)、湘西州永順縣、南京市秦淮區(qū)
萍鄉(xiāng)市蘆溪縣、通化市通化縣、黔東南丹寨縣、平?jīng)鍪徐`臺縣、上海市長寧區(qū)、上饒市鄱陽縣、北京市昌平區(qū)、甘南碌曲縣
盤錦市雙臺子區(qū)、安陽市龍安區(qū)、襄陽市谷城縣、濱州市鄒平市、成都市金堂縣、白沙黎族自治縣牙叉鎮(zhèn)、廣西柳州市城中區(qū)、忻州市忻府區(qū)、酒泉市敦煌市、黔西南普安縣
聊城市茌平區(qū)、重慶市綦江區(qū)、珠海市斗門區(qū)、合肥市廬江縣、東莞市南城街道、七臺河市新興區(qū)、上海市青浦區(qū)、宜賓市敘州區(qū)、聊城市臨清市、大理南澗彝族自治縣
安慶市望江縣、重慶市酉陽縣、昆明市富民縣、呂梁市興縣、萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)、濱州市鄒平市、廣西來賓市忻城縣、攀枝花市東區(qū)、岳陽市岳陽縣、佳木斯市樺川縣
運城市河津市、煙臺市龍口市、濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣、梅州市豐順縣、大連市中山區(qū)、東方市八所鎮(zhèn)、長沙市望城區(qū)、濮陽市清豐縣、宿州市泗縣
吉林市舒蘭市、東莞市中堂鎮(zhèn)、宜春市袁州區(qū)、株洲市淥口區(qū)、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉特前旗、屯昌縣南坤鎮(zhèn)、寧德市屏南縣、鄭州市管城回族區(qū)
廣西河池市環(huán)江毛南族自治縣、澄邁縣加樂鎮(zhèn)、蘭州市城關(guān)區(qū)、昌江黎族自治縣烏烈鎮(zhèn)、阜新市清河門區(qū)、運城市絳縣、晉中市介休市、煙臺市萊州市
楚雄楚雄市、達(dá)州市開江縣、五指山市番陽、新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣、中山市阜沙鎮(zhèn)
衢州市開化縣、阿壩藏族羌族自治州小金縣、紹興市嵊州市、益陽市桃江縣、樂山市犍為縣、武漢市青山區(qū)、涼山會理市
甘孜雅江縣、馬鞍山市和縣、?？谑旋埲A區(qū)、焦作市中站區(qū)、東莞市石碣鎮(zhèn)、七臺河市桃山區(qū)、黔南平塘縣、隴南市康縣
廣西百色市那坡縣、湖州市德清縣、懷化市鶴城區(qū)、鎮(zhèn)江市句容市、濰坊市昌邑市、玉樹玉樹市、鶴崗市南山區(qū)、信陽市羅山縣、益陽市沅江市
大連市莊河市、四平市伊通滿族自治縣、青島市即墨區(qū)、黃石市陽新縣、遼陽市宏偉區(qū)、大理彌渡縣、洛陽市宜陽縣、內(nèi)蒙古鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗、鎮(zhèn)江市潤州區(qū)
自貢市富順縣、新鄉(xiāng)市延津縣、呂梁市興縣、濟(jì)寧市泗水縣、牡丹江市東安區(qū)、撫州市臨川區(qū)、上海市青浦區(qū)、佛山市順德區(qū)、咸陽市涇陽縣
嘉興市平湖市、內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)、商洛市商州區(qū)、十堰市竹溪縣、泉州市石獅市、麗江市古城區(qū)、內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗、漢中市漢臺區(qū)、湘潭市雨湖區(qū)
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隴南市文縣、清遠(yuǎn)市清城區(qū)、吉林市龍?zhí)秴^(qū)、涼山普格縣、惠州市惠陽區(qū)、德宏傣族景頗族自治州梁河縣、泉州市豐澤區(qū)、紅河金平苗族瑤族傣族自治縣、普洱市瀾滄拉祜族自治縣
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業(yè)績“過山車”，微導(dǎo)納米光伏與半導(dǎo)體兩大主業(yè)冰火兩重天|界面新聞 · 證券
記者 | 沈溦
精準(zhǔn)切入半導(dǎo)體領(lǐng)域讓微導(dǎo)納米（688147.SH）快速跨過光伏內(nèi)卷帶來的陣痛期。
2022年底上市，2024年即增收不增利，微導(dǎo)納米卻又在2025年迎來高速成長期。
盡管光伏設(shè)備的高占比造成的應(yīng)收賬款、存貨計提等問題讓微導(dǎo)納米在二級市場褒貶不一，但其半導(dǎo)體設(shè)備的迅速發(fā)力則又讓公司業(yè)績有了“新大腿”。
從管理層的表態(tài)來看，半導(dǎo)體領(lǐng)域不論是在研發(fā)投入還是產(chǎn)線建設(shè)上將無疑是微導(dǎo)納米的重中之重，公司也進(jìn)一步擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資11.7億元投入半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備智能化工廠建設(shè)項目等。
2024年微導(dǎo)納米實現(xiàn)營業(yè)收入27億元，同比增長60.74%；營業(yè)毛利達(dá)10.80億元，同比增長51.73%；凈利潤2.27億元，同比下滑16.16%；扣非凈利潤1.87億元，同比下滑0.45%。
這一情況在今年一季度已呈顯著改善。微導(dǎo)納米一季報營業(yè)收入5.1億元，同比增長198.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8410.29萬元，同比增長2253.57%；扣非凈利潤則實現(xiàn)扭虧為盈。
“變道”半導(dǎo)體
資料顯示，微導(dǎo)納米是一家面向全球的半導(dǎo)體、泛半導(dǎo)體高端微納裝備制造商。公司形成了以原子層沉積（ALD）技術(shù)為核心，化學(xué)氣相沉積（CVD）等多種真空薄膜技術(shù)梯次發(fā)展的產(chǎn)品體系，向下游客戶提供尖端薄膜設(shè)備、配套產(chǎn)品及服務(wù)。
目前，微導(dǎo)納米相關(guān)產(chǎn)品在半導(dǎo)體、光伏領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
不過，從以往業(yè)績組成看，光伏設(shè)備訂單占據(jù)公司主導(dǎo)地位，2023年和2024年，光伏設(shè)備占總營收比重分別超過90%和85%。
對此，微導(dǎo)納米CTO黎微明對界面新聞記者表示，“微導(dǎo)納米從2015年創(chuàng)立，我們給公司的定位就是一家半導(dǎo)體裝備公司，但在成立之初，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)尚未出現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)的條件，因此公司先從光伏設(shè)備出發(fā)?！?/p>
而在技術(shù)應(yīng)用上，黎微明介紹，“以公司核心的原子層沉積技術(shù)為例，在工作原理上半導(dǎo)體和光伏是一樣的；微導(dǎo)先在光伏設(shè)備上有所突破，就是把半導(dǎo)體的技術(shù)用規(guī)?；瘧?yīng)用在光伏上，但對精度、產(chǎn)品的要求差別很大，在光伏上要做到低成本，是要做到別人做不到的產(chǎn)能，而在半導(dǎo)體上，對產(chǎn)品的精確度、顆粒、工藝的要求非常強(qiáng)，這是所有的半導(dǎo)體裝備廠家進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵。”
報告顯示，2024年微導(dǎo)納米半導(dǎo)體業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入達(dá)3.27億元，同比增長168%，呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)收入占比已達(dá)主營業(yè)務(wù)收入的12.14%。
在戰(zhàn)略布局持續(xù)顯效的背景下，訂單儲備增速迅猛。
截至2024年12月31日，微導(dǎo)納米半導(dǎo)體業(yè)務(wù)在手訂單總額67.72億元，光伏領(lǐng)域、半導(dǎo)體領(lǐng)域和新興應(yīng)用領(lǐng)域在手訂單分別為51.88億元、15.05億元和0.79億元，其中半導(dǎo)體領(lǐng)域在手訂單同比大幅度增長65.91%。
“進(jìn)入2025年半導(dǎo)體設(shè)備依然會是高速增長的趨勢?！崩栉⒚鲗缑嫘侣動浾弑硎荆皣鴥?nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向更先進(jìn)技術(shù)節(jié)點發(fā)展的趨勢更加明確，也使得設(shè)備國產(chǎn)化率將持續(xù)深化；工藝節(jié)點的持續(xù)演進(jìn)將催生更多新興設(shè)備需求，微導(dǎo)納米方面也在不斷研發(fā)投入、加快產(chǎn)能建設(shè)，抓住行業(yè)機(jī)遇?！?/p>
根據(jù)財報顯示，2022年-2024 年，公司研發(fā)投入分別為1.38億元、3.08億元和4.19億元，最近三年累計研發(fā)投入近8.66億元，多年來保持高比例研發(fā)投入，其中超過60%投入半導(dǎo)體領(lǐng)域。
此外，公司在2024年發(fā)布可轉(zhuǎn)債募資方案，擬募集不超過11.7億元，擬投向半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備智能化工廠建設(shè)項目（6.43億元）、研發(fā)實驗室擴(kuò)建項目（2.27億元）、補(bǔ)充流動資金（3億元）等。
微導(dǎo)納米表示，現(xiàn)有的生產(chǎn)能力難以支撐公司在業(yè)務(wù)規(guī)模上的擴(kuò)張，為了保證公司的產(chǎn)品交付質(zhì)量及交付能力，公司亟需擴(kuò)建新的生產(chǎn)場地。“按照公司計劃，部分半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)線將在2025年建設(shè)完成?！崩栉⒚鞣Q。
轉(zhuǎn)型仍在“進(jìn)行中”
過往營收看，從2020年的3.13億元到2024年的27億元，在微導(dǎo)納米的迅速成長中，光伏設(shè)備板塊的發(fā)展功不可沒，不過，伴隨著光伏的“內(nèi)卷”，公司也存在著成長的煩惱。
影響2024年凈利潤的重要原因就是大額的壞賬和資產(chǎn)減值，經(jīng)測試，2024年度計提的資產(chǎn)減值損失金額共計2.36億元，2024年度應(yīng)收賬款計提的信用減值損失金額共計1.44億元。合計對公司2024年利潤總額影響數(shù)為3.8億元（未計算所得稅影響）。該數(shù)額相比2023年的1.58億元增幅超過140%。
值得注意的是，截止到2024年末，公司存貨期末余額為36.51億元，上年度末為37.23億元。報告期內(nèi)，應(yīng)收賬款較期初增長82.99%，達(dá)到6.87億元。
對此，黎微明對界面新聞記者表示，“就行業(yè)整體而言，光伏在過去的一兩年內(nèi)，確實經(jīng)歷了產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩的調(diào)整期。這一輪調(diào)整正在推動行業(yè)良性出清，部分缺乏技術(shù)優(yōu)勢的產(chǎn)能正在有序退出，而具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè)市場集中度在持續(xù)提升?！?/p>
而在近期的業(yè)績說明會上，微導(dǎo)納米也在回復(fù)光伏板塊展望時稱，光伏行業(yè)受產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能快速釋放影響，短期內(nèi)出現(xiàn)供過于求的局面。但在光伏行業(yè)降本增效的發(fā)展趨勢推動下，新產(chǎn)品、新技術(shù)層出不窮，相應(yīng)量產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)需求催生更多的生產(chǎn)設(shè)備需求，在國內(nèi)巨大市場需求拉動下，具備相應(yīng)技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)制造能力的光伏設(shè)備廠商有望持續(xù)受益。
在具體訂單情況方面，黎微明表示，“從目前訂單結(jié)構(gòu)來看，存量產(chǎn)能的技術(shù)改造需求快速增長，行業(yè)技術(shù)迭代正在加速；而在TOPCon之外，其他技術(shù)路線的量產(chǎn)規(guī)模正在逐步擴(kuò)大，公司加速XBC、鈣鈦礦/鈣鈦礦疊層電池整線設(shè)備開發(fā)，比如在BC電池（背接觸電池）領(lǐng)域公司已獲得多個訂單，并逐步進(jìn)入批量交付階段?！?/p>
此外，財報顯示，目前，微導(dǎo)納米已在光學(xué)、柔性電子、車規(guī)級芯片等幾個極具市場潛力的高端薄膜沉積技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化驗證。
“半導(dǎo)體行業(yè)國產(chǎn)化趨勢仍會延續(xù)，作為半導(dǎo)體集成電路高端專用薄膜沉積設(shè)備供應(yīng)商微導(dǎo)納米在細(xì)分領(lǐng)域建立起一定優(yōu)勢，其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)規(guī)模效益有望進(jìn)一步釋放?！庇腥谭治鰩煂缑嫘侣動浾弑硎荆贿^，光伏產(chǎn)業(yè)低迷仍可能會對公司業(yè)績造成一定影響，半導(dǎo)體端則看產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)度。
股價方面，在去年三季度走出19.54元上市新低后，微導(dǎo)納米近期回暖明顯，截止到5月13日午間休市，該股報上30.63元/股，今年以來上漲超13%，對應(yīng)市值139.82億元。
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