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棗莊市山亭區(qū)、昭通市大關(guān)縣、揚(yáng)州市儀征市、榆林市子洲縣、蚌埠市禹會區(qū)、內(nèi)蒙古鄂爾多斯市鄂托克前旗、荊州市石首市
隴南市兩當(dāng)縣、梅州市興寧市、瓊海市長坡鎮(zhèn)、蕪湖市無為市、連云港市東?？h
臨夏廣河縣、太原市晉源區(qū)、中山市坦洲鎮(zhèn)、湘西州永順縣、深圳市寶安區(qū)、平頂山市葉縣、平?jīng)鍪腥A亭縣、上海市金山區(qū)、咸陽市永壽縣、忻州市繁峙縣
棗莊市滕州市、萬寧市山根鎮(zhèn)、瓊海市龍江鎮(zhèn)、重慶市武隆區(qū)、贛州市寧都縣、臨汾市曲沃縣
西安市藍(lán)田縣、濮陽市南樂縣、安康市石泉縣、湖州市安吉縣、果洛久治縣、黃岡市浠水縣、涼山喜德縣
西雙版納景洪市、金華市磐安縣、廣安市華鎣市、哈爾濱市尚志市、葫蘆島市建昌縣
內(nèi)江市資中縣、廣西貴港市港南區(qū)、鹽城市濱?？h、白沙黎族自治縣牙叉鎮(zhèn)、平?jīng)鍪徐`臺縣
伊春市豐林縣、邵陽市新寧縣、徐州市銅山區(qū)、白山市撫松縣、重慶市大足區(qū)、咸陽市長武縣、長治市沁源縣、許昌市長葛市、遵義市赤水市、中山市南區(qū)街道
大同市陽高縣、臨夏和政縣、撫州市樂安縣、蘇州市吳中區(qū)、泰安市新泰市、銅仁市江口縣、貴陽市花溪區(qū)、煙臺市棲霞市
畢節(jié)市黔西市、成都市成華區(qū)、文昌市東郊鎮(zhèn)、廣西來賓市興賓區(qū)、三門峽市湖濱區(qū)
晉中市和順縣、淮安市金湖縣、東莞市萬江街道、南平市邵武市、內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)、南京市六合區(qū)
廣西梧州市蒙山縣、日照市莒縣、煙臺市蓬萊區(qū)、隴南市成縣、文山丘北縣、朔州市朔城區(qū)、重慶市忠縣、牡丹江市西安區(qū)、安康市平利縣
白山市臨江市、洛陽市偃師區(qū)、東方市天安鄉(xiāng)、三亞市天涯區(qū)、邵陽市雙清區(qū)、大理永平縣、武漢市漢南區(qū)、鐵嶺市開原市、黔東南丹寨縣、開封市祥符區(qū)
白沙黎族自治縣牙叉鎮(zhèn)、福州市羅源縣、樂山市市中區(qū)、銅仁市石阡縣、黃岡市英山縣、廣西來賓市武宣縣、牡丹江市西安區(qū)、果洛瑪多縣、贛州市會昌縣、三明市將樂縣
鶴崗市南山區(qū)、開封市禹王臺區(qū)、澄邁縣加樂鎮(zhèn)、萬寧市北大鎮(zhèn)、沈陽市和平區(qū)、廣西百色市西林縣、無錫市新吳區(qū)、十堰市房縣
鹽城市東臺市、寶雞市麟游縣、棗莊市滕州市、臨汾市洪洞縣、天津市寶坻區(qū)、湖州市安吉縣、長治市平順縣、臨汾市大寧縣、儋州市王五鎮(zhèn)、呂梁市嵐縣
資陽市安岳縣、廣西防城港市港口區(qū)、麗江市玉龍納西族自治縣、洛陽市西工區(qū)、惠州市惠東縣、澄邁縣大豐鎮(zhèn)、吉安市吉水縣
達(dá)州市萬源市、宿遷市沭陽縣、瓊海市博鰲鎮(zhèn)、駐馬店市泌陽縣、黔西南安龍縣、汕頭市澄海區(qū)、中山市大涌鎮(zhèn)、麗水市景寧畬族自治縣
孝感市云夢縣、宿遷市沭陽縣、延邊安圖縣、上海市虹口區(qū)、菏澤市單縣
棗莊市山亭區(qū)、濟(jì)南市章丘區(qū)、黔東南雷山縣、中山市三角鎮(zhèn)、文山硯山縣、紅河建水縣、畢節(jié)市赫章縣、呂梁市嵐縣、衢州市衢江區(qū)、內(nèi)蒙古烏海市海南區(qū)
商洛市柞水縣、寶雞市太白縣、哈爾濱市呼蘭區(qū)、楚雄牟定縣、重慶市北碚區(qū)、忻州市岢嵐縣、齊齊哈爾市克山縣、西安市臨潼區(qū)、瓊海市塔洋鎮(zhèn)
濟(jì)寧市曲阜市、晉中市和順縣、杭州市富陽區(qū)、臨汾市吉縣、黔南平塘縣、齊齊哈爾市訥河市
上海市嘉定區(qū)、汕尾市陸河縣、鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)、恩施州咸豐縣、青島市即墨區(qū)、茂名市茂南區(qū)、渭南市臨渭區(qū)
隴南市兩當(dāng)縣、內(nèi)蒙古通遼市科爾沁區(qū)、忻州市寧武縣、內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣、寧德市柘榮縣、淮南市田家庵區(qū)
新余市渝水區(qū)、伊春市豐林縣、內(nèi)蒙古鄂爾多斯市達(dá)拉特旗、周口市淮陽區(qū)、新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)、呂梁市汾陽市
撫州市南豐縣、寧德市蕉城區(qū)、汕頭市潮南區(qū)、甘孜德格縣、周口市太康縣、寧夏吳忠市鹽池縣
內(nèi)蒙古赤峰市阿魯科爾沁旗、連云港市灌南縣、內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧區(qū)、廣西來賓市象州縣、濰坊市昌樂縣、臨汾市蒲縣
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忻州市五寨縣、三明市建寧縣、嘉興市海寧市、自貢市自流井區(qū)、西安市未央?yún)^(qū)
沈陽市法庫縣、煙臺市牟平區(qū)、大連市甘井子區(qū)、麗水市景寧畬族自治縣、畢節(jié)市大方縣、忻州市代縣、哈爾濱市南崗區(qū)、十堰市張灣區(qū)
黃岡市黃州區(qū)、呂梁市交城縣、昭通市巧家縣、榆林市佳縣、遼陽市太子河區(qū)、中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)、楚雄雙柏縣
茂名市高州市、蚌埠市淮上區(qū)、廣西桂林市象山區(qū)、涼山冕寧縣、廣西桂林市資源縣、濟(jì)南市歷下區(qū)
定安縣嶺口鎮(zhèn)、雅安市蘆山縣、聊城市莘縣、蚌埠市禹會區(qū)、廣安市鄰水縣、白銀市景泰縣、深圳市羅湖區(qū)
上海市奉賢區(qū)、文昌市文教鎮(zhèn)、聊城市莘縣、重慶市渝北區(qū)、海南貴德縣、內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗、哈爾濱市松北區(qū)
哈爾濱市依蘭縣、荊門市鐘祥市、馬鞍山市和縣、大同市新榮區(qū)、黃岡市羅田縣、杭州市江干區(qū)
廣西來賓市武宣縣、臨高縣加來鎮(zhèn)、廣安市廣安區(qū)、杭州市余杭區(qū)、陽江市陽東區(qū)、孝感市孝昌縣、蕪湖市南陵縣、青島市市北區(qū)、廣元市朝天區(qū)
瀘州市合江縣、孝感市安陸市、汕頭市潮南區(qū)、盤錦市雙臺子區(qū)、忻州市原平市、咸陽市長武縣、鄭州市金水區(qū)、中山市板芙鎮(zhèn)
嘉峪關(guān)市文殊鎮(zhèn)、榆林市神木市、萍鄉(xiāng)市蓮花縣、郴州市宜章縣、本溪市溪湖區(qū)
臨沂市費(fèi)縣、榆林市神木市、佳木斯市樺南縣、蘇州市常熟市、東方市感城鎮(zhèn)、蚌埠市禹會區(qū)、西寧市城中區(qū)、鞍山市千山區(qū)
天津市河?xùn)|區(qū)、甘孜巴塘縣、永州市新田縣、滁州市南譙區(qū)、大理大理市、日照市五蓮縣、商洛市柞水縣、瓊海市龍江鎮(zhèn)、遂寧市大英縣、臨滄市臨翔區(qū)
常德市臨澧縣、漯河市源匯區(qū)、廣西桂林市興安縣、汕頭市金平區(qū)、臨滄市臨翔區(qū)、安慶市大觀區(qū)
廣西南寧市馬山縣、北京市石景山區(qū)、韶關(guān)市樂昌市、吉林市磐石市、新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣、駐馬店市遂平縣、新鄉(xiāng)市長垣市
雙鴨山市寶山區(qū)、重慶市榮昌區(qū)、濟(jì)寧市魚臺縣、運(yùn)城市絳縣、常州市武進(jìn)區(qū)、延安市延長縣、樂山市市中區(qū)
酒泉市肅北蒙古族自治縣、隴南市武都區(qū)、南昌市青云譜區(qū)、岳陽市臨湘市、紹興市諸暨市、江門市新會區(qū)、郴州市臨武縣、長治市壺關(guān)縣、衡陽市南岳區(qū)
汕頭市龍湖區(qū)、臨高縣博厚鎮(zhèn)、東莞市企石鎮(zhèn)、銅陵市義安區(qū)、漯河市臨潁縣、東營市利津縣、紹興市嵊州市
鎮(zhèn)江市句容市、遼陽市燈塔市、昌江黎族自治縣石碌鎮(zhèn)、淄博市沂源縣、黃山市休寧縣、普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣、淄博市博山區(qū)、中山市大涌鎮(zhèn)、北京市平谷區(qū)
十堰市鄖陽區(qū)、太原市清徐縣、宜春市宜豐縣、鹽城市濱?？h、成都市龍泉驛區(qū)、汕尾市海豐縣、東莞市鳳崗鎮(zhèn)、荊門市鐘祥市、大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)、東莞市高埗鎮(zhèn)
昆明市東川區(qū)、安慶市望江縣、廣西南寧市隆安縣、益陽市南縣、阿壩藏族羌族自治州阿壩縣、廣西百色市右江區(qū)、珠海市金灣區(qū)、常州市天寧區(qū)、寧夏銀川市西夏區(qū)
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宿遷市泗陽縣、本溪市平山區(qū)、德州市臨邑縣、安康市鎮(zhèn)坪縣、嘉興市海鹽縣、東莞市萬江街道、哈爾濱市賓縣
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有基金年內(nèi)大漲超50%！除了港股創(chuàng)新藥，基金經(jīng)理還看好AI醫(yī)療|界面新聞
界面新聞記者 | 杜萌
以港股創(chuàng)新藥為代表的醫(yī)藥板塊正在走牛市行情。截至5月21日收盤，中證香港創(chuàng)新藥指數(shù)（931787.CSI）近一個月漲幅為13.28%，今年漲幅已經(jīng)達(dá)到了33.23%。
圖：今年以來漲幅超30%的醫(yī)藥/醫(yī)療主題基金明細(xì)? ? 來源：Wind 界面新聞?wù)?/figcaption>Wind數(shù)據(jù)顯示，目前市面上共有220只醫(yī)藥/醫(yī)療主題基金。截至5月20日，今年以來的平均收益率為12.06%，今年以來漲幅超30%的醫(yī)藥/醫(yī)療主題基金已經(jīng)達(dá)到了14只。
其中，長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選今年以來的回報率遙遙領(lǐng)先，達(dá)到了55.32%，永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選、中銀港股通醫(yī)藥、華安醫(yī)藥生物、鵬華醫(yī)藥科技等產(chǎn)品的年內(nèi)漲幅均超過了40%。基金一季報數(shù)據(jù)顯示，長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選持有的港股投資市值占比達(dá)到了35.21%，永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選的港股投資市值為41.7%，中銀港股通醫(yī)藥的港股投資市值最高達(dá)到了85.63%。
以長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選為例，截至一季度末，該基金的前十大重倉股中半數(shù)為港股醫(yī)藥股，包括信達(dá)生物（01801.HK）、康方生物（09926.HK）、諾誠健華（09969.HK）、科倫博泰生物-B（06990.HK）、再鼎醫(yī)藥（09688.HK）等，這些標(biāo)的均屬于創(chuàng)新藥領(lǐng)域。在一季報中，基金經(jīng)理梁福睿表示，一季度持倉集中在創(chuàng)新藥領(lǐng)域，核心配置兩個方向，一是有顛覆性創(chuàng)新研發(fā)的個股；二是創(chuàng)新藥產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)化放量，帶來報表端逐季度快速改善的個股。
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選基金經(jīng)理儲可凡、單林表示，基金主要聚焦在A股和港股的創(chuàng)新藥領(lǐng)域的投資機(jī)會，擁有全球競爭力產(chǎn)品管線的新藥標(biāo)的，符合“硬科技”的選股思路。
深耕創(chuàng)新藥賽道的還有中銀港股通醫(yī)藥，一季度港股配置比例高達(dá)85.63%，前十大重倉股中有9只為港股通創(chuàng)新藥指數(shù)成份股。該基金基金經(jīng)理在一季報中也稱：“基于風(fēng)險收益比比較，依然堅(jiān)定創(chuàng)新藥的持倉不變?！?/span>
目前，市面上僅有廣發(fā)港股創(chuàng)新藥ETF（513120.SH）及聯(lián)接基金兩只產(chǎn)品跟蹤港股創(chuàng)新藥板塊，截至5月20日，廣發(fā)港股創(chuàng)新藥ETF凈值規(guī)模為101.77億元，今年以來回報率為31.66%。不過，從資金流向來看，自5月份至今區(qū)間凈流出資金為8.2億元，不排除資金獲利了結(jié)的可能。
創(chuàng)新藥板塊為何異軍突起，成為價值洼地？
“國內(nèi)醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)在政策的引導(dǎo)下，產(chǎn)業(yè)資金的扶持下，已經(jīng)由最初的仿制藥時代逐步邁向全球創(chuàng)新時代。這一過程始于2017、2018年CXO行業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨后仿制藥利潤被逐步壓縮，企業(yè)利潤空間受限，創(chuàng)新藥的研發(fā)和放量成為產(chǎn)業(yè)的必然趨勢。”永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選基金經(jīng)理單林表示。
在平安醫(yī)藥精選基金經(jīng)理周思聰看來，國產(chǎn)創(chuàng)新藥可以滿足國際大藥企各種類型的資產(chǎn)需求，正在越來越多的領(lǐng)域成為國際大藥企的最佳標(biāo)的資產(chǎn)；創(chuàng)新藥出海高峰有望一直持續(xù)到2030年之后。業(yè)績方面，從一季度披露的2024年報來看，超預(yù)期和提前實(shí)現(xiàn)盈利的創(chuàng)新藥企業(yè)較多，企業(yè)盈利能力有望持續(xù)提升。
諾安精選價值基金經(jīng)理唐晨向界面新聞記者表示，創(chuàng)新藥確實(shí)獨(dú)樹一幟，本質(zhì)上是因?yàn)檎诮?jīng)歷一輪向上的產(chǎn)業(yè)周期，價值在持續(xù)兌現(xiàn)，這是“政策、資本和產(chǎn)業(yè)動能”三重共振的結(jié)果。“醫(yī)藥行業(yè)的比較優(yōu)勢是確定性，那么當(dāng)整體的環(huán)境存在較多的不確定性時，有些資金會選擇進(jìn)來避險，特別是在醫(yī)藥的配置比例很低的時候。”唐晨認(rèn)為，放眼全球，中國藥品價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國，中國創(chuàng)新藥資產(chǎn)更是價格洼地。
經(jīng)過今年以來的暴漲之后，創(chuàng)新藥的結(jié)構(gòu)性行情是否持續(xù)？板塊后續(xù)是否還存在較好的布局機(jī)會？
“當(dāng)下的創(chuàng)新藥類似2018-2019年的CXO，我們判斷中期景氣度會持續(xù)，未來幾年的時間周期內(nèi)，創(chuàng)新藥板塊有望迎來系統(tǒng)性的盈利企業(yè)，越來越多的創(chuàng)新藥公司有望在報表端實(shí)現(xiàn)非線性增長，也因此會有越來越多的投資人愿意進(jìn)行相關(guān)資產(chǎn)的配置。在全行業(yè)增長稀缺的背景下，高速增長、及時兌現(xiàn)的創(chuàng)新藥資產(chǎn)一定會脫穎而出。”單林表示。
“我們認(rèn)為AI醫(yī)療這個方向是比較好的賠率型資產(chǎn)機(jī)會，在醫(yī)藥過去四年超跌的背景下，AI的加持是一個新變量。在預(yù)期低、整體位置低+有變化的背景下，AI+醫(yī)療的確解決了既往國內(nèi)面臨的很多問題，比如診療資源的不匹配，比如分級診療的推行阻力等等。AI醫(yī)生分身，將有望實(shí)現(xiàn)診療平權(quán)。AI的確能夠在制藥領(lǐng)域起到錦上添花的作用。”單林認(rèn)為。
唐晨也看好AI醫(yī)療方向，“如果發(fā)展順利，它有希望盤活當(dāng)前醫(yī)藥板塊的一些存量資產(chǎn)，也就是說這些資產(chǎn)或許可以不沿著原本的產(chǎn)業(yè)邏輯往下演繹，而是創(chuàng)造出一個新的產(chǎn)業(yè)，有它自己的產(chǎn)業(yè)周期，這是值得期待的。”
周思聰還提示到，作為風(fēng)險資產(chǎn)，創(chuàng)新藥行業(yè)不可避免地和機(jī)器人、AI一樣是波動較大的行業(yè)，回調(diào)和波動也是正常存在的?！皠?chuàng)新藥投資在醫(yī)藥行業(yè)整體缺乏機(jī)會的情況下，經(jīng)過了艱難曲折的2022年、2023年、2024年。盡管屢經(jīng)波折，創(chuàng)新藥投資依舊是前幾年醫(yī)藥行業(yè)投資中少有的亮點(diǎn)型子行業(yè)。2025年是創(chuàng)新藥三年以上投資周期的元年，可持續(xù)看好創(chuàng)新藥行業(yè)長周期、大級別的投資機(jī)會。”
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